営業支援ツールには顧客や案件に関わる情報の一元管理やスケジュール・タスク管理、行動管理や売上予測など様々な機能が備えられています。組織全体で効率的な活動を行うために営業支援ツールが大きな効果を発揮します。このシステムを導入すると顧客や案件に関わる情報が一元管理されます。電話やメールなどで頻繁に連絡を取り合わなくても、重要な情報をスタッフ全員が共有できます。

重要な情報を特定のスタッフだけが保有していると、同じ顧客に重複した営業活動を行うなどの問題が生じます。担当者の不在時にトラブルが起きても他のスタッフが対応できないため、顧客が離れてしまう可能性があります。情報の所在が偏って様々な問題が起こるのを防ぐために営業支援ツールが役立ちます。電話やメールだとタイミングが悪く情報が伝わらないことがあります。

システム上で一元管理すればスマートフォンやパソコンなどを使っていつでもアクセスできます。営業支援ツールにはスケジュールを一元管理する機能もあります。この機能は管理者のマネジメント業務だけでなく、スタッフ同士が予定を共有するためにも役立ちます。タスク管理機能を使えば、スタッフが優先度の高い業務に集中できるようになります。

行動管理機能はスタッフの業務プロセスを可視化して客観的に把握できるようにします。営業支援ツールにはスタッフや部署、商品など様々な基準から売上の予測と実績を可視化する機能も備えられています。企業が使える人員や時間は限られていますが、このシステムを使えば経営資源を有効活用して効率的に売上を増やすことができます。