会社の業務を円滑に行うためには常に営業を行い、契約を取り付けなければいけませんが、そのためには営業支援ツールを整備することがとても重要です。営業をするにあたっては会社の業務に関する情報、在庫やスタッフのスケジュール、今後の会社同士の付き合いなど様々な事柄を共有していく必要があります。営業支援ツールを営業に携わるすべての人間の携帯端末にインストールし、適切に管理運用されるべきです。営業をする際には取引先とのやり取りによって、いったん本社に戻って確認することが多くありますが、営業支援ツールを用いることでその回数を減らすことができます。

もちろん、責任者の押印や品物のサンプルなどの確認など、どうしても実際に行き来しなければできないことはありますが、営業支援ツールを活用することで在庫の状況や責任者の確認などをスムーズに実施可能です。顧客情報も営業担当の人間で共有することにより、どこに誰が行けばいいのか、確認をする人間は誰なのかをすぐに判断することができます。しかし、こういった顧客に関する情報は管理を徹底するべきこともあり、社内から持ち出すことができないこともあるでしょう。その場合は本社にいったん情報の開示を要求し、それから口頭で言ってもらうなどの手順を踏めばセキュリティに問題はありません。

必要な情報の共有は煩雑で面倒なことが多いですが、営業支援ツールはそういった手間を大きく省略することができて便利です。